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30.60利好带来的新问题——风机主机企业竞争加剧:从资源交换到产业投资

来源: 2021-03-14

  3月8日,华能的第二批集中招标结果公布,价格已经成为竞争的次要因素,这个说法估计有很多人不相信,因为价格是主导风电主机招标中标的最重要的参数。但是随着3060利好消息,就是要大干新能源,问题是这些新能源项目从哪里来?十四五新能源的企业层面规划再度加码。根据我最近的了解,各大电力央企的项目十四五及2021年的开发计划,已经远远超出了我的认知:

  国家电投2021年新开发规模1500万千万;

  国电龙源十四五4000万千万,每年800万千瓦,而国家能源还有国电电力,各个省公司;

  三峡新能源重新调整新能源发展目标,十四五5000万千瓦的发展目标,每年平均1000万千万;

  华能已经升级到十四五平均每年1500万千瓦的开发建设目标;

  中广核新能源已经提出了十四五3000万千万的发展目标;

  仅从这几个开发商的十四五规划来看,2021年的年度计划就已经6000万千万,问题还是那个问题:资源怎么获取?

  全员开发新能源资源,竞争加剧,多管齐下,满足开发目标需求。新能源开发企业一方面自行开发,另外一方面就是和主机厂资源合作开发,此前我也介绍过,金风,远景都和中广核,三峡新能源提出十四五每年50-100万资源合作的方案,电力企业对于资源的渴求已经上升到了一个极致的状态。

  据了解,部分电力企业,都已经实施了万马奔腾计划,全员资源开发,跨区域开发,不在就本省市范围限制开发,谁有本事谁开发,无论是你干火电的,还是干水电的,还是干新能源的,都找资源,目前电力企业内部已经形成了内部竞争。作为集团层面,为了完成3060任务,也是无可奈何的做法。因时而变,因时而动。

  作为研发生产风机的主机厂,已经从制造商变成了一个资源服务供应商,除了给客户-新能源开发企业提供质优价廉的风机外,还得有更多的合作筹码,那就是风光资源。基本上,现在各大风机主机企业都是全力加速加大资源开发力度,从风到光,只要是新能源,拿到篮子里都是菜。过去光伏未纳入风电主机企业的开发范围,而现在,无论风光都是资源合作筹码,这无疑对传统光伏企业也形成了一定的竞争。风电主机企业的资源开发筹码-产业装备投资。

  其实,大家都清楚,风机主机厂主业还是研发制造主机,很多风机主机企业,尤其是国企、央企的主机企业,在这方面吃了很多亏,投资很多地方,未学会民企去获取一定的资源配置,导致后续资源合作被动。资源开发的商业模式发生改变:资源优势要变为产业优势。早期风机主机厂是不考虑多处投资,随着行业竞争和降本的压力,更重要的是各地政府逐渐意识到资源的优势,为什么不能变为产业优势呢?自此后,各地政府在开发风光新能源都要求一定的装备产业投资,而主机厂因为要在各地投资风电装备产业就可以配置一定比例的资源,如此就得到了我题目所谈到的主机竞争:资源合作,加上产业装备投资,将是未来风机装备企业的竞争最重要的筹码。

  实际上,现在我们统计分析一下全国各地的上百个风电装备基地,基本上都是前几名风电主机企业的投资,而且是你在这里,我在那里。过去拼价格的时代已经不是主要竞争因素了,而是要资源加投资方能更胜一筹。

  随着资源开发的规模逐步加大,装备本地化已经成为当前资源开发的一个潜规则-基本上都是采用本地化的风机主机。从目前广东、山东、内蒙、云南、广西等省市区的操作来看,已经约定俗成,这个做法是无可厚非,但前提必须是物美价廉,真金白银,公平共赢的局面,政府和投资商要实现双方满意,双方获利,这才是投资的目的,否则强买强卖,对于资源开发企业而言,这是一种变相的利益侵犯。当然,需要解释的是,并不是价格不重要,而是价格低已经是风机装备企业必须做到的,因为度电成本和单位千瓦的造价决定了风机和投资价格,从华能,华电开来了的两次大规模招标就能看出,除了少数个别厂家投标价格高一点外,基本大家的价格都在50-100元/kw的范围内浮动,甚至有时候还有同一个价格同一个标,印证了英雄所见略同。

  没有金刚钻,就别揽瓷器活。投资是讲投资回报率的,不能干三两年就跑,这对地方政府也不负责任。其实这也意味着未来风机装备企业的竞争是一个长跑运动,没有一点实力,建议有些企业还真的不要随便到哪里去投资。投资到一个新的地方,不是随意决策,那是需要对市场,对成本要有极大的管控能力才行,这也是对行业企业的一次新的挑战与整合。

  奔跑吧,风电装备企业的兄弟们,资源需开发,投资需谨慎。

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